FAAC NABYWA TIBA PARKING SYSTEMS

FAAC przejmuje TIBA Parking Systems i staje się liderem na północnoamerykańskim rynku systemów zarządzania parkingami

 

Przejęcie o wartości 135 milionów dolarów przy 60 milionach obrotów i 130 pracownikach, najbardziej wymagające w historii włoskiego koncernu z finansowego punktu widzenia. Dzięki tej transakcji FAAC umacnia swoją pozycję w segmencie systemów parkingowych, osiągając pozycję lidera na największym rynku na świecie, północnoamerykańskim i plasując się w czołówce światowych graczy.

 

FAA ogłasza podpisanie wiążącej umowy, na mocy której przejmie od izraelskiego funduszu private equity TENE Capital, grupy Afcon oraz szeregu akcjonariuszy mniejszościowych wszystkie akcje grupy TIBA , wiodącego międzynarodowego operatora w dostawach kompletnych systemów zarządzanie parkingami wraz z odbiorem.

 

W szczególności grupa TIBA projektuje, produkuje, dystrybuuje i wspiera elastyczne, niezawodne i najnowocześniejsze rozwiązania dla każdej potrzeby zarządzania płatnymi parkingami poza ulicami . Ma swoją siedzibę w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie znajduje się również jej ważny ośrodek badawczo-rozwojowy, ale większość swoich przychodów generuje na rynku północnoamerykańskim, gdzie udało jej się zdobyć pozycję lidera w ciągu kilku lat działalności. Z ponad 20% udział w rynku. Oczekuje się, że zamknie rok 2020 z obrotem ponad 60 milionów dolarów, odnotowując średni roczny wzrost na poziomie 30% w ciągu ostatnich 5 lat.  Strategia handlowagrupy TIBA, w oparciu o model w przeważającej mierze pośredni, wykorzystujący współpracę ze sprawdzoną siecią niezależnych dystrybutorów i instalatorów, doskonale wpisuje się w obecność FAAC w kraju, opartego głównie na modelu bezpośrednim i operacyjnym, z własnym oddziałem HUB Parking Technology, w obszarach całkowicie komplementarnych z obszarami przejmowanej firmy.  

 

 „ Przejęcie TIBA – komentuje prezes FAAC Andrea Marcellan – ma dla nas bardzo silną wartość strategiczną, ponieważ pozwala nam zintensyfikować inwestycje w segmencie biznesowym, którego wolumeny do tej pory są nieoptymalne, ale z naszego fundamentalnego punktu widzenia ponieważ pozwoli nam to umocnić się na największym i najbardziej dochodowym rynku na świecie, przywracając równowagę w naszym portfolio historycznego biznesu automatyzacji dostępu i dojrzałych rynków europejskich. Synergie widoczne są już w perspektywie krótko-średnioterminowej, bardzo znaczącej w aspekcie handlowym, operacyjnym i produktowym.  

 

„Kolejna wspaniała operacja dla grupy – deklaruje prezes Andrea Moschetti – w bardzo trudnym roku dla całej społeczności biznesowej, bardzo pożądanej jednak, gdyż jest absolutnie synergiczna z naszą strategiczną wizją i powierzoną nam misją, jaką jest nadal się rozwijać, odgrywając główną rolę na poziomie globalnym w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla zrównoważonej mobilności, z poszanowaniem ludzi, środowiska i najbardziej rygorystycznych norm etycznych ”.      

 

Operacja, która będzie się wiązać z wydatkami w wysokości 135 mln dolarów, oprócz pozyskanej gotówki netto, została częściowo sfinansowana środkami własnymi, a częściowo dźwignią .

„Nie mogło być lepszego czasu na rozpoczęcie korzystania z dźwigni finansowej – podkreśla dyrektor finansowy Ezechiele Galloni – dzisiejsze warunki na rynku długu są bezprecedensowe i niezwykle korzystne, a kurs, jaki udało nam się wyznaczyć do konwersji środków na dolary to jest dużo korzystniejszy niż początkowo szacowano. Ogólnie rzecz biorąc, grupa pozostaje w stabilnej równowadze finansowej, w rzeczywistości dzięki proponowanej operacji dźwigni poprawiamy strukturę kapitału, dotychczas bardzo niezrównoważoną po stronie kapitału, a potencjał dalszego korzystania z zadłużenia pozostaje w dużej mierze niewykorzystany ”.      

 

Dzięki temu przejęciu FAAC dodaje kolejny element do swojej ważnej historii wzrostu odnotowanej na przestrzeni lat, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej ( 21 przejęć w ciągu ostatnich 10 lat, z których najnowsze, największe pod względem uzyskanych obrotów, nie więcej niż 6 miesięcy temu), osiągając dziś szacunkowe skonsolidowane przychody w wysokości ponad 620 mln euro i zatrudniając ponad 3400 pracowników . Założona w 1965 roku przez Giuseppe Maniniego w Bolonii, FAAC jest dziś międzynarodową grupą kierowaną przez dobrze sprawdzony i zmotywowany zespół zarządzający, działającą na 5 kontynentach w 27 krajach, z ponad 50 firmami i 8 głównymi zakładami produkcyjnymi.