Search on the map all our branches. Where applicable you can directly access the local site
This area is reserved for professionals.
If you are not registered yet you can ask for credentials by filling this form
Forget Password
Czy jesteś klientem indywidualnym?
Czy sprzedajesz automatykę lub jesteś instalatorem?
Doradztwo techniczne i projektowe
Przejęcie o wartości 135 milionów dolarów przy 60 milionach obrotów i 130 pracownikach, najbardziej wymagające w historii włoskiego koncernu z finansowego punktu widzenia. Dzięki tej transakcji FAAC umacnia swoją pozycję w segmencie systemów parkingowych, osiągając pozycję lidera na największym rynku na świecie, północnoamerykańskim i plasując się w czołówce światowych graczy.
FAA ogłasza podpisanie wiążącej umowy, na mocy której przejmie od izraelskiego funduszu private equity TENE Capital, grupy Afcon oraz szeregu akcjonariuszy mniejszościowych wszystkie akcje grupy TIBA , wiodącego międzynarodowego operatora w dostawach kompletnych systemów zarządzanie parkingami wraz z odbiorem.
W szczególności grupa TIBA projektuje, produkuje, dystrybuuje i wspiera elastyczne, niezawodne i najnowocześniejsze rozwiązania dla każdej potrzeby zarządzania płatnymi parkingami poza ulicami . Ma swoją siedzibę w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie znajduje się również jej ważny ośrodek badawczo-rozwojowy, ale większość swoich przychodów generuje na rynku północnoamerykańskim, gdzie udało jej się zdobyć pozycję lidera w ciągu kilku lat działalności. Z ponad 20% udział w rynku. Oczekuje się, że zamknie rok 2020 z obrotem ponad 60 milionów dolarów, odnotowując średni roczny wzrost na poziomie 30% w ciągu ostatnich 5 lat. Strategia handlowagrupy TIBA, w oparciu o model w przeważającej mierze pośredni, wykorzystujący współpracę ze sprawdzoną siecią niezależnych dystrybutorów i instalatorów, doskonale wpisuje się w obecność FAAC w kraju, opartego głównie na modelu bezpośrednim i operacyjnym, z własnym oddziałem HUB Parking Technology, w obszarach całkowicie komplementarnych z obszarami przejmowanej firmy.
„ Przejęcie TIBA – komentuje prezes FAAC Andrea Marcellan – ma dla nas bardzo silną wartość strategiczną, ponieważ pozwala nam zintensyfikować inwestycje w segmencie biznesowym, którego wolumeny do tej pory są nieoptymalne, ale z naszego fundamentalnego punktu widzenia ponieważ pozwoli nam to umocnić się na największym i najbardziej dochodowym rynku na świecie, przywracając równowagę w naszym portfolio historycznego biznesu automatyzacji dostępu i dojrzałych rynków europejskich. Synergie widoczne są już w perspektywie krótko-średnioterminowej, bardzo znaczącej w aspekcie handlowym, operacyjnym i produktowym.
„Kolejna wspaniała operacja dla grupy – deklaruje prezes Andrea Moschetti – w bardzo trudnym roku dla całej społeczności biznesowej, bardzo pożądanej jednak, gdyż jest absolutnie synergiczna z naszą strategiczną wizją i powierzoną nam misją, jaką jest nadal się rozwijać, odgrywając główną rolę na poziomie globalnym w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla zrównoważonej mobilności, z poszanowaniem ludzi, środowiska i najbardziej rygorystycznych norm etycznych ”.
Operacja, która będzie się wiązać z wydatkami w wysokości 135 mln dolarów, oprócz pozyskanej gotówki netto, została częściowo sfinansowana środkami własnymi, a częściowo dźwignią .
„Nie mogło być lepszego czasu na rozpoczęcie korzystania z dźwigni finansowej – podkreśla dyrektor finansowy Ezechiele Galloni – dzisiejsze warunki na rynku długu są bezprecedensowe i niezwykle korzystne, a kurs, jaki udało nam się wyznaczyć do konwersji środków na dolary to jest dużo korzystniejszy niż początkowo szacowano. Ogólnie rzecz biorąc, grupa pozostaje w stabilnej równowadze finansowej, w rzeczywistości dzięki proponowanej operacji dźwigni poprawiamy strukturę kapitału, dotychczas bardzo niezrównoważoną po stronie kapitału, a potencjał dalszego korzystania z zadłużenia pozostaje w dużej mierze niewykorzystany ”.
Dzięki temu przejęciu FAAC dodaje kolejny element do swojej ważnej historii wzrostu odnotowanej na przestrzeni lat, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej ( 21 przejęć w ciągu ostatnich 10 lat, z których najnowsze, największe pod względem uzyskanych obrotów, nie więcej niż 6 miesięcy temu), osiągając dziś szacunkowe skonsolidowane przychody w wysokości ponad 620 mln euro i zatrudniając ponad 3400 pracowników . Założona w 1965 roku przez Giuseppe Maniniego w Bolonii, FAAC jest dziś międzynarodową grupą kierowaną przez dobrze sprawdzony i zmotywowany zespół zarządzający, działającą na 5 kontynentach w 27 krajach, z ponad 50 firmami i 8 głównymi zakładami produkcyjnymi.